Эксклюзив .Протокол Сорок седьмого заседания Горнорудного Консультативного Совета

 

            

Горнопромышленные ведомости

по материалам компании
Читать полностью: http://www.miningexpo.ru/news/24884

 

Заседание состоялось 30 мая 2013 года в московском представительстве компании Нортон Роуз.  На заседании присутствовали:

 

Представители иностранных компаний и организаций:

 

Ариэнт Майнинг - Макс Якуб;

Варделл Армстронг Интернешенл - Юлия Бойко;  

Дата Майнинг - Ахметжан Абдуллаев;

Джонсон Матти - Михаил Пискулов;

КДАРЕ - Нейтан Хант;

Кинросс Голд Корпорейшэн -  Лу Наумовский, Станислав Бородюк; 

Клиффорд Чанс - Анастасия Мамай, Артур Илиев;

Нортон Роуз -  Динара Доризо, Илья Кузнецов, Левон Кочарян;    

Овока Голд - Елена Дюбилина;  

Орика - Владимир Истомин;

РангиПинкокМинарко - Майкл Джонсон;

Стюарт Групп - Ольга Избаш;

Спэнглер Фокс - Арсен Бадалов;

Хайлэнд Голд Майнинг - Илья Шлуглейт;

 

Представители российских организаций и компаний:

 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации - Саваренская Е.А., Советник  Департамента международного сотрудничества;

Федеральное агентство по недропользованию - Некрасов А.И., Начальник отдела геологии твердых полезных ископаемых, Управление геологии твердых полезных ископаемых;      

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Комитет по строительству и земельным отношениям - Курский А.Н., Помощник депутата;

Российско-Канадский Деловой Совет - Трифонов В.А., Заместитель сопредседателя;

ИК «Арлан» - Нестерова Е.Ю., Генеральный директор;

ООО «Байкальская горная компания» - Шабала Ю.И., Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам; Жучков Е.Г., Советник Дирекции по связям с органами государственной власти и естественными монополиями, Резников А.Н., Начальник отдела сопровождения земельных и имущественных отношений;

ЗАО «Северо-Тихоокеанская угольная компания» - Осипова Т.А., Начальник финансового отдела; Калмыков Д.А., Начальник юридического отдела;

ОАО «Высочайший» - Иванченко А.В., Заместитель Начальника по связям с общественностью и инвесторами, Дробышевский К.В., Аналитик Отдела перспективного развития;

ОАО «Росгеология» - Швец С.М., Советник генерального директора;

ОАО «Корпорация Развития» - Ефремов И.В., Заместитель директора Департамента геологии;

ОАО «Золоторудная компания Павлик» - Макаров В.П., Генеральный директор;

ООО «Северные Прииски» - Остроумова Н. П., Руководитель департамента геологии;

ООО «Мосэкспо Металл» - Ашавская А.М., Юрист; 

ООО «Первая Горно-Геологическая Компания» - Тойвонен А.В., Заместитель генерального директора по правовым вопросам;

ООО «Промышленная группа «Металлургия Благородных Металлов» - Гердт И.Е., Заместитель генерального директора по стратегическому развитию»;

ООО «Мечел-Инжиниринг» - Ильина Т.А., Ведущий геолог;

Группа компаний «Драгоценные Металлы Урала» - Еганов В.А., Руководитель проекта;

Группа компаний «Ренова» - Лесков М.И., Руководитель проектов, Титова О.В., Анель Ван Ньекерк, Финансовый директор;

Корпорация «Восточные Металлы Сибири» - Прокопьев В. А., Главный инженер;

ОАО «Кузбасская топливная компания» - Румянцев В.К., Директор Московского представительства;

Международное геологическое бюро  - Гузман Б.В., Главный геолог;

Санкт-Петербургский государственный университет - Войтенко В.Н., Доцент кафедры динамической и исторической геологии;

ООО «Право ТЭК» - Кузьмин А.В., Руководитель направления;

 

От Горнорудного Консультативного Совета - Матяш Н.В., Исполнительный директор; Иванов Н., Тиверовская И., синхронные переводчики.

 

Оглавление:

 

 «Геологоразведочные работы на твердые полезные ископаемые в 2005 - 2012 гг.».  А.И. Некрасов,  Начальник отдела твердых полезных ископаемых, Управление геологии твердых полезных ископаемых, Федеральное агентство по недропользованию.........................................................................................2 «Презентация компании Auriant Mining».  Макс Якуб, Директор по корпоративному развитию......................................................................................................................................6

 «Освоение Беринговского каменноугольного бассейна - крупнейший проект в истории Чукотки».  Дмитрий Калмыков, Начальник юридического отдела, ЗАО «Северо-Тихоокеанская угольная компания»................. ............................................................................................................7

 «Современные технологии компании Орика для ведения взрывных работ», Владимир Истомин, Менеджер по развитию бизнеса, Orica.........................................................................................9

«Инвестиционные возможности в горнорудном секторе Республики Казахстан».  Ахметжан Абдуллаев,  Член Совета директоров, Data Mining.....................................................................................................10

 «Обзор текущего российского законодательства и деловой практики по вопросам, входящим в сферу интересов Совета».  Динара Доризо, Советник, Norton Rose...........................................................12

 

 

1. Федеральное агентство по недропользованию, А.И. Некрасов, Начальник отдела твердых полезных ископаемых, Управление геологии твердых полезных ископаемых, «Геологоразведочные работы на твердые полезные ископаемые в 2005 - 2012 гг.».

 

Цель моей презентации - проиллюстрировать динамику финансирования геологоразведочных работ (ГРР) и основные показатели воспроизводства минерально-сырьевой базы (МСБ) на твердые полезные ископаемые (ТПИ), кроме общераспространенных, за 2012 г., а также за последние несколько лет.  В настоящем сообщении будут рассмотрены результаты ГРР за счет средств федерального бюджета и частных инвесторов.

Бюджетное финансирование.  Уровень бюджетного финансирования в 2007-2008 гг. в сопоставимых ценах так и не восстановлен.  На основные показатели воспроизводства МСБ твердых полезных ископаемых, повлияет резкое снижение финансирования в 2009-2011 гг. и в 2013 г.  Впервые за все годы деятельности Роснедр не будут выполнены плановые показатели, заложенные в «Долгосрочной государственной программе воспроизводства МСБ». 

 В 2012 г. объем бюджетного финансирования составил 7,2 млрд. руб.  Работы проводились на 265 объектах, в том числе на 126 новых.  В 2013 г. финансирование ГРР составит 9,3 млрд. руб., а работы проводятся на 280 объектах, в том числе на около 100 новых (конкурсных).

Финансирование за счет средств недропользователей.  Анализируя динамику финансирования ГРР за счет средств недропользователей, нельзя не заметить провала 2009 г., вызванного экономическим кризисом и достаточно быстрого восстановления объемов выполняемых ГРР.  Это выгодно отличается от объемов финансирования геологоразведки за счет средств федерального бюджета, которые пока не достигли даже уровня 2008 г. в сопоставимых ценах.  В 2012 г. фиксируется максимальный уровень финансирования геологоразведки равный 45 млрд. руб.  В 2013 г., при заявленных плановых 47 млрд. руб., скорее всего финансирование снизится до уровня 43-44 млрд. руб.

Общее финансирование ГРР.   В 2011-2012 гг. финансирование не соответствует соотношениям между затратами государства и бизнеса (один к пяти), заложенными в Долгосрочной программе и подготовленной в настоящее время соответствующей подпрограмме Федеральной целевой программы.  Это несоответствие обусловлено отставанием государственного финансирования. 

Финансирование ФБ в 2012 г. по направлениям ГРР и видам ТПИ.  В 2005 - 2012 гг. ГРР по воспроизводству минерально-сырьевой базы ТПИ за счет средств федерального бюджета выполнялись на 45 видов минерального сырья в 50 субъектах Российской Федерации.  Общий объем затрат федерального бюджета на ТПИ за этот период составил около 45 млрд. руб., что составляет 29% от общих объемов бюджетного финансирования ГРР.

Финансирование ФБ в 2012 г. по округам - центр России.  Перейдем к анализу результатов «бюджетной» геологоразведки в 2012 г.  В Центральном федеральном округе значительные доли занимают геологоразведка на редкие металлы и тематические работы, хотя основу минерагении региона составляют неметаллы и железные руды.  Это соотношение обусловлено, прежде всего, концентрацией в округе профильных, подведомственных Роснедрам научно-производственных предприятий.  В перечне 2013 г. этот перекос будет в значительной степени исправлен.

Основу МСБ Северо-Западного округа составляют неметаллы, черные и цветные металлы, уголь и редкие металлы, а более 45% бюджетного финансирования в 2012 г. приходится на благородные металлы и алмазы.  Это соотношение также требует корректировки.

В Южном и Северо-Кавказском округах распределение финансирования по группам ТПИ, в целом соответствует минерагеническим профилям этих территорий.

Практически полностью соответствует минерагении регионов распределение финансирования в Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах.  А вот в Приволжском округе, где основу их минерально-сырьевой базы ТПИ составляют неметаллы и цветные металлы, недопустимо велика доля затрат на поиски золота.

Распределение затрат по субъектам.  На слайде приведено соотношение затрат федерального бюджета по субъектам в 2012 г. Самые большие затраты (от более двухсот до 700 млн. руб.) в некоторых крупных регионах Сибири (Красноярский и Забайкальский края, Иркутская область, Республика Бурятия) и Дальнего Востока (Магаданская область, Якутия, Чукотка).  В-основном, это финансирование на уран и благородные металлы - профильные для этих территорий металлы.  Последние, как наиболее ликвидные виды сырья, являются по количеству объектов основой перечней лицензирования по ТПИ, а срок передачи объектов по золоту в недропользование, после завершения федеральных проектов, зачастую составляет менее года.

Приросты за счет бюджета РФ.  За счет средств федерального бюджета в 2012 г. геологоразведка проводилась на более чем сорок видов ТПИ.  Из них по 25 видам были предусмотрены оценка прогнозных ресурсов или подсчет запасов.  По большинству основных видов годовые плановые показатели превышены и, только по марганцу меди и графиту не выполнены. Такие показатели обусловлены тем, что в данном году завершаются работы по большой группе объектов, «отложенных» при резком сокращении финансирования в 2009-2010 гг.

Запасы за счет частных инвесторов.  Расширенное воспроизводство, погашенных при добыче запасов в 2006-2012 гг. было достигнуто лишь по девяти видам полезных ископаемых. Недропользователи ориентированы на разведку месторождений высоколиквидных благородных металлов и цементного сырья, пользующегося повышенным спросом. По остальным видам приросты не восполняют добычу, по причине мизерных вложений частными инвесторами в разведку.

Лево-Алдакайский.  Что касается определяющих результатов 2012 г., основной из  них - это завершение поисковых работ в Южной Якутии, где с высокой достоверностью оценены прогнозные ресурсы углей, главным образом, коксующихся и особо ценных марок на Алдакайской и Приграничной площадях, в сумме около 2 млрд. т.

Уран.  Если остановиться на результатах 2012 г. ГРР на уран, то можно констатировать, что все положительные результаты получены в трех районах; на юге России, в Зауралье и Забайкальском регионе.

Только в последние 2 года проведены геолого-технологическое доизучение и геолого-экономическая переоценка группы мелких близповерхностных урановых объектов в Республиках Бурятия, Калмыкия и в Забайкальском крае.  В Бурятии освоение группы сближенных объектов позволит обеспечить ежегодную добычу около 1000 т урана в течение минимум 25-ти лет.  Напомню, что добыча урана в России в 2012 г. составила всего 2,4 тыс. т.

Черные металлы. Говоря об объектах с апробированными прогнозными ресурсами высоких категорий за период с 2005 г. по настоящее время, следует отметить, что крупных объектов среди них единицы.  Это титан-циркониевые россыпи Ставрополья и Бакчарское проявление железных руд в Томской области.

Проявления железа и хрома. В 2012 г. завершились поиски на рудопроявлении Верхне-Омолонское в Магаданской области, где планируется получить ресурсы высоких категорий суммарно около полумиллиарда тонн руд с очень высоким качеством.  Заканчиваются работы поискового этапа на хромитовые руды в Тыве в пределах Агардакского ультрабазитового массива.  Выявлена серия рудных тел с качеством руд на уровне лучших мировых объектов.  В 2013 г. предполагается продолжить поиски на наиболее перспективном участке массива.

Стабильно высокая отдача наблюдается по работам на титан-цирконивые россыпи в Ставрополье.

Цветные металлы.  Важнейшие результаты геологоразведки в 2005-2012 гг. на молибден, олово, сурьму заключаются в подготовке в период 2005-2011 гг. к лицензированию таких  крупных объектов как Холтосонсонское рудное поле (молибден) в Забайкальском крае.  В пределах Яно-Колымской провинции на территории Якутии подготовлены Буркатское рудопроявление (олово, вольфрам) и золото-сурьмяные обьекты в Сарылахском рудно-россыпном узле.

На юге Восточной Сибири (Иркутская область) выявлена новая никеленосная провинция - Восточно-Саянская. Объекты переданы в лицензирование и по ним уже защищены запасы в объеме 1,9 млн. т никеля.

Джимидон.  Особо выделим предварительные результаты поисковых и оценочных работ, а также переоценки Джимидонского рудного поля на Северном Кавказе.  При этом возможности наращивания потенциала рудного поля далеко не исчерпаны. 

Вольфрамовые объекты.  В этом году заканчиваются поисковые и оценочные работы на вольфрамовое оруденение в Амурской области и Приморском крае.  Объекты расположены в зоне единственного в России действующего предприятия по обогащению шеелитовых руд. 

Рудный Алтай.  Опережающими геолого-геофизическими и геохимическими работами на Рудном Алтае, которые завершились в 2012 г.,  обосновано выделение конкретных участков для проведения поисков скрытого полиметаллического оруденения.  По мощностям (от 1 до 3,5м) и содержаниям суммы свинца, цинка и меди (от 9 до 20%) они соответствуют параметрам эксплуатируемых на Рудном Алтае месторождений. 

Буркат.  Поисковые работы в пределах Буркатской перспективной площади привели к выявлению оловянно-вольфрамового проявления Буркат.  Прирост прогнозных ресурсов условного олова составил более 100 тыс. т при среднем содержании олова 1,3%.

Ким.  В результате проведения поисковых работ на сурьму в пределах проявлений Ким и Кинясь Сарылахского рудно-россыпного узла в Якутии, получен прирост прогнозных ресурсов сурьмы более 108 тыс. т, при среднем содержании сурьмы 15,4%, попутного золота 12,9 г/т.  Объекты уже залицензированы. Также значительно увеличен ресурсный потенциал сурьмяных руд в Забайкальском крае.

Рений.  Основные результаты работ на редкие металлы заключаются в следующем.  При относительно небольшом финансировании, суммарно около одного млрд. руб. в 2005-2012 гг. получены значительные приросты прогнозных ресурсов стратегических видов минерального сырья: лития (Ташелгинское рудное поле в Кемеровской области, Вознесенский рудный район в Приморском крае), рения (за счет переоценки минерально-сырьевого потенциала России и поисковых работ на Бельском месторождении в Центральной России завершенных в 2012 г.), циркония (Бешпагирское рудное поле в Ставропольском крае), стронция (в Воловском районе Тульской области)  и редкоземельных металлов (на Павловской площади в Приморском крае).

В 2012 г. завершен и представлен подсчет запасов в Государственную комиссию работы по оценке Белозиминского месторождения.  Запасы составили более 400 тысяч т пятиокиси ниобия.

Золото, серебро.  Основные объекты геологоразведки на золото и серебро расположены в Сибири и на Северо-Востоке России. Там же получены и наиболее интересные результаты за период 2005-2012 гг.

По результатам работ 2005-2012 гг. уже залицензирован ряд золоторудных объектов, в том числе крупные - Базовское, Левобережное и Дражное в Якутии с общим потенциалом 1200 т.

Что касается результатов поисковых и оценочных работ 2012 г., то наиболее значимые, получены в Магаданской области и в Якутии.

Магаданские объекты.  В Центрально-Колымском районе Магаданской области выявлен ряд объектов - Олбот, Петух, Верхний Хакчан с содержаниями 2-2,5 г/т. Важно, что эти объекты расположены в зоне влияния месторождений Наталка, Павлик, Родионовское, где уже в 2013 г. планируется начало произведственного цикла.

             Кимпиче.  В Якутии защищены запасы уникального по содержаниям серебра месторождения Кимпиче. Содержания здесь составляют 1100 г/т при бортовом содержании 50 г/т и 1600 г/т при бортовом содержании 200 г/т.

Гора Рудная.  В Алданском районе Якутии оценены ресурсы высоких категорий в объеме около 100 т на проявлении Гора Рудная  Приемлемые результаты получены еще по четырем проектам в Красноярском крае, Тыве, Хакассии и Свердловской области.

Недропользователи.  Остановлюсь на результатах ГРР за счет частных инвестиций.  Ежегодно работы проводятся менее чем на сорок видов полезных ископаемых. В 2006-2011 гг. их количество не превысило 50, т.е. не более трети от списочного состава полезных ископаемых, учитываемых Госбалансом. В последние 20 лет ГРР практически не проводились даже на такие стратегические металлы, как тантал, ниобий, литий, бериллий, редкие земли, а также на большую группу неметаллов.

В 2006-2012 гг. число действующих лицензий, на которых было предусмотрено проведение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы ТПИ, в целом по России сократилось на 7% до менее чем 1400. При этом количество объектов, на которых фактически проводилась геологоразведка, неуклонно снижалось.  Если в 2005 г. компании «вкладывались» без малого на полутора тысячах участков, то к 2012 г. эта цифра сократилась почти на четверть.  В результате - доля «простаивающих» лицензионных площадей выросла в масштабах страны до 40%.

Результаты ГРР по расширению МСБ в 2005-2012 гг., в основном, сводятся к следующему. Основные приросты угля получены на месторождениях Южно-Якутского и Кузнецкого бассейнов, поставлены на государственный баланс запасы Эльконского уранового месторождения в Якутии, составляющие 50% всех запасов России.  Впервые разведаны или качественно переоценены такие крупные объекты, как месторождение титано-магнетитовых руд Восточная  Гремяха в Мурманской области, комплексное золото-железо-медное Быстринское месторождение в Забайкальском крае, малосульфидные медно-никелевые с платиноидами месторождения - Кингашское в Красноярском крае и Кун-Манье в Хабаровском крае, медно-порфировые золото и ренийсодержащие месторождения - Томинское и Михеевское на Урале, медно-молибден-порфировое Аксугское в Тыве, Масловское месторождение богатых медно-никелевых руд в Норильском районе, Бугдаинское молибденовое и Солонеченское сурьмяное месторождения в Забайкалье, титан-циркониевое россыпное месторождение Центральное в Тамбовской области, золоторудные месторождения - Благодатное в Красноярском крае, Чертово Корыто в Иркутской области, Наталкинское в Магаданской области, Купол и Водораздельное на Чукотке и др., алмазоносная трубка им. Гриба в Архангельской области, многочисленные месторождения цементного сырья и стекольных песков в европейской части России.

Общее снижение производства в России в 2008-2009 гг. не обошло стороной и горнодобывающую отрасль. Наибольшее снижение объемов выпускаемой продукции наблюдалось в черной металлургии.

Прогрессирующее снижение показателей по сравнению с 2009 г. наблюдается только по урановым и хромовым рудам, а также алмазам, что закономерно связано с постепенным истощением эксплуатируемых месторождений России.  Возросла или сохранилась на приемлемом уровне добыча золота, серебра, металлов платиновой группы.  Также сохранился уровень добычи большинства цветных металлов, оживление мирового спроса на которые, наблюдалось уже со второй половины 2009 г.

Затраты по видам работ.  Объем финансирования ГРР в 2012 г. составил 19,8 млрд. руб.  Из них 11, 1 млрд. руб. (44%) составили вложения в региональные, поисковые и поисково-оценочные работы, 13,3 млрд. руб. в разведку месторождений.  Около 7 млрд. руб. составили затраты на эксплуатационную разведку (в рамках геологоразведочных проектов).  На проведение НИОКР было затрачено 781 млн. руб. (3,5%). Научно-исследовательские работы проводятся всего семью компаниями - Алроса, Петропавловск, Норильский Никель, Полюс, Полиметалл, Уралкалий, Апатит. Технологических исследований, определяющих инновационность освоения месторождений, крупные компании практически не осуществляют (исключение - Апатит, Петропавловск).

Лицензии.  Эти компании, вместе с дочерними предприятиями, составляя менее 10% недропользователей, владея 35% лицензий по которым предусмотрено проведение ГРР, затратили на проведение ГРР в 2012 г. 57% от общих внебюджетных вложений и обеспечили приросты запасов по 16 видам ТПИ из 25 по которым в 2012 г. были получены приросты.

Крупные компании владеют 685 лицензиями, по которым предусмотрены ГРР на 29 видов полезных ископаемых. Из этого количества по 590 лицензиям в 2012 г. были предусмотрены ГРР (по остальным лицензиям предусмотрены эксплуатационная разведка, добыча и мониторинг состояния месторождений). Количество лицензий по которым предусмотрено проведение ГРР у крупных недропользователей варьирует от 1 (Новоросцемент) до нескольких десятков и до более сотни: Петропавловск - 131 (из них ГРР предусмотрены по 101 лицензии); АК Алроса - 53 (по всем в 2012 г. проводились ГРР); Мечел - 36; ЗАО Полюс, вместе с дочерними предприятиями владеет 135 лицензиями по которым предусмотрены ГРР (из них 75 на россыпное золото).

Проблемы недропользования.  Несовершенство законодательной базы приводит к тому, что проще всего избегать комплексного использования добытого сырья, не вкладывать «долгие деньги» с отложенной прибылью, хотя это основа отрасли.

Уже не раз говорилось о зачаточной фазе развития института сервисных и юниорских компаний, т.е. о проблеме наличия современного и динамичного разделения труда.

В стране фактически отсутствует рынок полезных ископаемых, находящихся в недрах, а также участков недр.

Несогласованность земельного, лесного и горного законодательства, а также несовершенство закона о госзакупках приводит к широкому развитию скрытого рэкета, прямого мошенничества и рейдерских операций при проведении конкурсов и аукционов.

Проблемы лицензирования.

В 2012 г. поступления в бюджет за счет разовых платежей по лицензированию участков с ТПИ  составили 9,3 млрд. руб., что составило 100,5% от государственного финансирования геологоразведки, но 75% от прогнозируемых поступлений.

Согласно планам Управления геологии твердых полезных ископаемых на 2013 г., увеличение финансирования до 9,2 млрд. руб. позволит ввести от 70 до 90 новых объектов по всем группам ТПИ.  Общее количество действующих объектов составит 240-260. 

 

 

2.  Auriant Mining, Макс Якуб, Директор по корпоративному развитию, «Презентация компании Auriant Mining». 

 

Auriant Mining - это шведская юниорская золотодобывающая компания, занимающаяся добычей золота на территории России, преимущественно в Забайкальском крае и в республиках Хакасия и Тыва.  В настоящее время у компании 5 производств, связанных с разведкой и добычей золота, одно из которых, ООО «Кара-Бельдыр», является совместным предприятием с крупной канадской золотодобывающей компанией Centerra Gold Inc. 

Золоторудные запасы группы насчитывают около 30 тонн золота.  Акции компании Auriant Mining торгуются на площадке First North Premier фондовой биржи NASDAQ в Стокгольме под тиккером AUR. 

Для нее характерны: четко обозначенная стратегия и инвестиционные цели; обширная программа геологоразведки; сильная команда с международным опытом работы в золотодобывающей отрасли. 

Компания имеет краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную стратегию развития.   Краткосрочная стратегия предполагает фокус на существующих мощностях, оптимизацию расходов и рост производства до 2 тонн в год к 2015 г.  К среднесрочной стратегии относятся геологоразведочные работы в границах существующих лицензий (>900 км²) для прироста ресурсной базы.  Долгосрочная стратегия заключается в позиционировании компании как площадки для консолидации на российском золотодобывающем рынке. 

К настоящему времени завершена реструктуризация управляющего состава Компании. 

Производство Группы в 2012 г. увеличено на 57%, а именно до 642 кг (20,640 унций).  Прогноз производства золота на 2013 г. составляет 1,000 - 1,200 кг (32,150 - 38,580 унций).  Подобрана новая команда на местах.  Совет Директоров укреплен новыми членами - профессионалами из международной золотодобывающей промышленности.  Мы планируем стать крупнейшей публичной юниорской компанией. 

            Компания владеет очень перспективными золоторудными участками. 

Запасы золота месторождения Тардан в Республике Тыва составляют 7,3 т и содержанием золота 4,5 г/т.  Зона работ - 540  км² с участками на различных стадиях разведки.  В прошлом году нами введен в эксплуатацию завод кучного выщелачивания. 

            Производственные мощности золота составляют 1-1,2 т/г.  Степень извлечения золота - 67%.  Производство золота в 2012 г. составило 412 кг.  В 2013 г. планируется добыть 500-600 кг золота.  Ведутся ГРР для роста срока жизни месторождения.  Лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу рудного золота действительна до 2028 г.

            Запасы золота Староверинской рудоносной площади составляют 15 т и содержанием золота 6,5 г/т.  Производственные мощности золота составляют 0,5 г/т.  Степень извлечения золота - 59%.  Добыча коренного золота в 2012 г. составила 116 кг.  В 2013 г. планируется добыть 300-350 кг золота.  Ведутся ГРР на флангах для прироста запасов.  Добыча россыпного золота ожидается на уровне 200-250 кг в течение ближайших 5 лет.  Лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу рудного и россыпного золота в Читинской области действительна до 2029 г.  

            Вместе с Centerra Gold мы ведем ГРР на Кара-Бельдырском рудном поле в Республике Тыва.    Доля Auriant Mining в проекте - 30%, доля Centerra Gold - 70%.  Centerra является надежным партнером.  Ресурсы составляют 500,000 унций по классификации NI 43-101.  Производится бурение для прироста ресурсной базы.  Лицензия на разведку и добычу золота действительна до 2027 г. 

            В России работает порядка 400 частных золотодобывающих компаний.  Среди них очень мало публичных компаний.  К ним относятся такие достаточно крупные компании, как Полюс, Петропавловск, Полиметалл, Kinross, Nordgold, Highland Gold Mining. 

            Если я не ошибаюсь, сегодня в России работает всего 5 публичных юниорских золотодобывающих компаний, из которых только 3 занимаются добычей - это Auriant Mining, White Tiger Gold и Trans-Siberian Gold. Ovoca Gold и Kopy Goldfields занимаются геологоразведкой.  К сожалению, компания White Tiger Gold недавно осуществила делистинг с биржи в Торонто и перестала быть публичной компанией. Таким образом, на текущий момент Auriant Mining является одной из двух публичных юниорских золотодобывающих компаний в России.  Общий уровень добычи юниорскими компаниями составляет около 1% от общей добычи золота. На 2012 г. доля Auriant Mining составила 30% среди публичных юниорских компаний. Auriant Mining планирует трехкратно увеличить производство золота в течение трех лет. 

            Подводя итоги, можно сказать, что в России катастрофически не хватает иностранных инвесторов в области добычи золота, не говоря уже о других видах твердых полезных ископаемых. 

 

 

3. ЗАО «Северо-Тихоокеанская угольная компания», Дмитрий Калмыков, Начальник юридического отдела, «Освоение Беринговского каменноугольного бассейна - крупнейший проект в истории Чукотки». 

 

Проблемы Чукотки. 1.Удаленность, изолированность, отсутствие нормального транспортного сообщения между населенными пунктами и материком.  2.Рабочие места создаются в основном в бюджетной сфере и системе государственного управления.  3.Высокие цены, относительно низкая заработная плата и безработица. 4.Бюджеты Чукотки на 2/3 наполняются деньгами федерального центра и только на одну треть - местными налоговыми источниками. 

            Будущее Чукотки - это освоение богатств ее недр.  В условиях Чукотки доходы может давать только добыча полезных ископаемых.  Правительство и Дума Чукотского автономного округа всячески поощряют инвестиции в новые горнорудные проекты.  В программе развития Чукотки выделены два основных промышленных узла: Чаун-Билибинский кластер на Северо-западе и Анадырский промышленный кластер на Юго-востоке округа. 

            ЗАО «Северо-Тихоокеанская угольная компания» одной из первых откликнулось на призыв руководства Чукотки инвестировать в развитие экономики региона.  В декабре 2006 г. наша компания получила лицензию на геологическое изучение недр лицензионного участка Западный Амаамского месторождения в районе реки и лагуны Амаам (Эмээм).  Площадь лицензионного участка составляет 231 км². 

            Помимо ЗАО «Северо-Тихоокеанская угольная компания», в реализации проекта задействованы ООО «Берингпромуголь» и ООО «Берингтрансуголь». 

            ООО «Берингпромуголь» получило в сентябре 2011 г. лицензию на поиск и оценку месторождений каменного угля в пределах участка Левобережный Верхнее-Алькатваамского месторождения.  Площадь лицензионного участка - 478 км².

            ООО «Берингтрансуголь» занимается созданием объектов транспортной инфраструктуры: морской терминал, автомобильная и железная дороги.     

            Лицензионные участки расположены в Анадырском районе Чукотского АО примерно в 240 км.  от Анадыря и примерно в 35-60 км. от поселка Беринговский. 

            Лицензионный участок Западный.  Освоение участка Западный Амаамского месторождения включает в себя три основных компонента: строительство горнодобывающего предприятия и соответствующих объектов инфраструктуры (обогатительная фабрика, складские комплексы, ремонтные мастерские, вахтовый поселок, систему электроснабжения, отвалы, хвостохранилища); всесезонная автомобильная и железная дороги до терминала в лагуне Аринай; Морской угольный терминал, в котором будет производиться перевалка угля для его отгрузки потребителям. 

            Данная часть проекта предусматривает разработку нескольких угольных залежей, уголь которых может быть использован в коксохимическом производстве.  Разработка всех угольных залежей рассчитана как минимум на 20 лет.  Добыча планируется комбинированным (открытым и подземным) способом.  При этом в первые 15 лет добыча будет вестись преимущественно открытым способом.  Добытый уголь будет транспортироваться из карьера на обогатительную фабрику.  С обогатительной фабрики уголь будет доставляться железнодорожным транспортом до морского терминала в лагуне Аринай (около 30 км). 

            Лицензионный участок Левобережный. Освоение участка Левобережный Верхнее-Алькатваамского месторождения включает в себя: строительство горнодобывающего предприятия и соответствующих объектов инфраструктуры (складские комплексы, ремонтные мастерские, вахтовый поселок, систему электроснабжения, отвалы, хвостохранилища); всесезонную автомобильную дорогу до морского порта Беринговский (около 25 км). 

            Предварительные анализы качества угля показали, что обогащение угля не требуется.  Добыча и транспортировка угля до порта Беринговский будет осуществляться круглогодично.  В зимнее время уголь будет складироваться в порту Беринговский, а в период летней навигации - отгружаться потребителям.  Летом 2013 г. планируется начало строительства вахтового лагеря.  В осенне-зимний период 2014 г. наша компания планирует приступить к добыче, а в навигацию 2015 г. - к отгрузке.  Планируемые объемы отгрузки - 750 тыс. тонн угля в год. 

            Строительство морского терминала в лагуне Аринай.  Строительство круглогодичного морского терминала - один из ключевых компонентов проекта. 

            Распоряжением Правительства РФ от 19 марта 2013 г. № 384-р утверждена Схема территориального планирования РФ в области федерального транспорта.  Данная Схема предусматривает строительство морского терминала в лагуне Аринай. 

            В настоящее время компания совместно с ведущими зарубежными компаниями (Аусенко Сандвел, Акер Арктик), а также с российскими компаниями (Морские транспортные проекты) проводит изыскания с целью окончательного выбора места размещения морского терминала.  Следующей стадией в оформлении необходимых документов (после завершения всех изысканий) будет принятие Правительством РФ решения о строительстве морского терминала.    

            Актуальная стадия развития проекта.  К настоящему времени получена лицензия на разведку и добычу каменного угля (март 2013 г.) в пределах участка Западный; завершена подготовка предварительного ТЭО в отношении освоения участка Западный (апрель 2013 г.); начаты и успешно ведутся геологоразведочные работы на участке Левобережый; предварительно определено место строительства карьера; строительство морского терминала в лагуне Аринай включено в Схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта. 

            Предварительное ТЭО подтверждает существенный экономический потенциал освоения участка Западный, включающего в себя добычу коксующегося угля открытым и подземным способами, а также создание соответствующей инфраструктуры; возможность ежегодного производства 6,5 миллионов тонн коксующегося угля открытым способом и 1,5 миллионов тонн коксующегося угля подземным способом в течение 20 лет.

            Предварительный объем капитальных вложений составляет, согласно ТЭО, 1 344 000 тыс. долларов США. 

            Влияние проекта на местное население.  Взаимодействие с местным населением и положительное влияние проекта на жизнь местного населения - один из приоритетов компании.   Ожидается, что реализация проекта позволит положительно сказаться на динамике занятости населения; повысить спрос на местную продукцию (мясо, рыба, дикоросы); модернизировать и усовершенствовать существующие объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.  Одна из мер, возможность принятия которых мы рассматриваем, это строительство несколько рыборазводных заводов, которые должны многократно перекрыть возможный ущерб нерестилищам рыбы. 

 

 

4. Orica, Владимир Истомин, Менеджер по развитию бизнеса, "Современные технологии компании Орика для ведения взрывных работ». 

 

Орика - австралийская транснациональная корпорация, крупнейший в мире производитель взрывчатых веществ с операционной деятельностью более чем в 50 странах мира.  Головной офис компании расположен в городе Мельбурн.

            Орика - компания, котирующаяся на Австралийской фондовой бирже с капитализацией 4,4 млрд. USD. 

            Компания имеет три бизнес-платформы: Orica Mining Services, Minova и Orica Chemicals. 

            Orica Mining Services - производство и поставка промышленных взрывчатых веществ (ВВ), средств взрывания и оказание услуг по ведению взрывных работ. 

Minova - производство и поставка материалов и технологии для крепления горных выработок.

Orica Chemicals - производство и поставка химических компонентов и технологии, в т.ч. для обогащения руд, работы в области водоочистки.

Текущий потенциал компании Орика. Завод по производству неэлектрических систем инициирования в г. Костомукша (Карелия), заводы по производству эмульсионных ВВ в г. Оленегорск и г. Заполярный (Мурманская обл.), г. Приозёрск (Ленинградская обл.), г. Гай (Оренбургская обл.), г. Красноуральск (Свердловская обл.), г. Усть-Каменогорск и г. Экибастуз (Казахстан).

Предложения компании Орика для удаленных объектов. 

I. Мобильные заводы по приготовлению эмульсионных ВВ (для открытых и подземных горных работ). 

II.Технология использования эмульсионных ВВ на подземных рудниках. 

 

I. Мобильные заводы по приготовлению эмульсионных ВВ.

Подходы к разработке мобильных заводов. 

• Потребности средних заказчиков, два основных типоразмера мобильных заводов для открытых и подземных горных работ: от 1 до 10 тыс. т/год по эмульсионной матрице. 
• Снижение требований к инфраструктуре завода, быстрое развертывание у заказчика, использование контейнеров как основной единицы на площадке (производственное оборудование, склады аммиачной селитры и компонентов, лаборатория, ремонтная база, офисное и бытовое помещение). 
• Снижение объема земляных работ, отсутствие фундаментных заданий. 
• Изготовление различных типов эмульсионных ВВ на базе универсальной технологии (Fortis для обводненных скважин - до 13 тыс. т/год; Fortan повышенной мощности для необводненных скважин - до 32 тыс. т/год; Subtek для подземных горных работ - до 10 тыс. т/год). 

Применяемые технические решения. 

• Стабильность использования эмульсионного ВВ в условиях холодного климата за счет современной технологии производства. 
• Комплектация оборудования для холодного климата: утепление контейнеров, водяные/электрические радиаторы для внутреннего обогрева, режим работы операторов завода на открытом воздухе не более одного часа.
• Упрощенная технологическая схема: отсутствие высоких требований к квалификации операторов завода, простота технического обслуживания оборудования.
• Ограниченная площадь (70 м х 70 м) за счет максимального размещения смежных систем внутри контейнеров для сокращения внешних емкостей, трубопроводов. 

Перечень объектов инфраструктуры. 

• Технологическое оборудование завода - модули приготовления компонентов ВВ в 20 и 40 футовых контейнерах. 
• Склады материалов: аммиачной селитры, минерального масла, эмульгатора, «мелкой химии» на площадке мобильного завода в 20 и 40 футовых контейнерах. 
• Силовое оборудование (трансформаторы, парогенераторы, дизель-генераторы) - в 20 и 40 футовых контейнерах или размещение вместе с технологическим оборудованием в контейнерах. 
• Лаборатория - 20 футовый контейнер. 
• Сервисный контейнер.
• Офисно-бытовые контейнеры (в т.ч. душевые и т.д.).

II.Технология использования эмульсионных ВВ на подземных рудниках.

Решаемые задачи при использовании эмульсионного ВВ на подземных рудниках.

• Безопасная доставка компонентов эмульсионного ВВ до места зарядки (общий транспорт, перегрузка, спуск на рабочие горизонты, доставка до мест зарядки).
• Создание соответствующей инфаструктуры: места перегрузки компонентов эмульсионного ВВ, склады хранения компонентов и т.д.
• Адаптация техники для зарядки эмульсионного ВВ с учётом горно-технических условий.
• Безопасная зарядка эмульсионного ВВ.

Основные преимущества эмульсионных ВВ при подземных горных работах.

• Безопасность при хранении и транспортировке компонентов эмульсионного ВВ, имеющих класс опасности 5.1.
• Отсутствие пыления и безопасность для здоровья (при соблюдении минимальных защитных мер по работе с окислителями).
• Высокая энергия взрыва, в т.ч. по сравнению со штатными ВВ, за счёт полноты химических реакций.
• Водоустойчивость эмульсионного ВВ (текущий опыт использования Subtek в России при водопритоке в скважине 4 л/мин).
• Высокая доля механизации процессов (использование насосного оборудования, автоматических податчиков зарядного шланга). Автоматический контроль процессов заряжания скважины (контроль глубины зарядки, объёма заряженного ВВ). Преимущества автоматизации более выражены при использовании мобильной техники.

 

Привлекательность предлагаемых решений для заказчика - простая инфраструктура и организация работ, низкие капитальные затраты; безопасность; сервисная поддержка (от производства до ведения взрывных работ).

 

 

5. Data Mining, Ахметжан Абдуллаев, Член Совета директоров, «Инвестиционные возможности в горнорудном секторе Республики Казахстан». 

 

            Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «ДАТА Майнинг» - частная компания, основанная в 2006 г., которая занимается разведкой и добычей твердых полезных ископаемых.  ТОО «ДАТА Майнинг» является совместным проектом финансово-инвестиционных групп «ДАТА Инвест» и «Lancaster Invest».  

            ТОО «Дата Инвест» является инвестиционно-консалтинговой группой, специализирующейся на вопросах недропользования в Казахстане и странах Центральной Азии. 

            АО «Lancaster Invest» выступает в качестве управляющей компании и осуществляет среднесрочные инвестиции средств, находящихся под управлением, в уставные капиталы хозяйствующих субъектов с целью извлечения дохода от прироста стоимости инвестиционных вложений.  АО «Lancaster Invest» является одной из компаний финансово-промышленного холдинга Lancaster Group. 

            ТОО «Копалы», ТОО «Жалтырбулак» и ТОО «Жиланды» («Компании») созданы с целью проведения работ соответственно на месторождении Копалинское, Жалтырбулак и Жиландинской площади.  Других активов не имеют. 

            Золоторудное месторождение Жалтырбулак.  Запасы утвержденные ГКЗ по категориям C1-C2 в объеме 11 767 кг или 378 314 тройских унций.  Дальнейшие геологоразведочные работы в пределах контрактной территории позволят значительно увеличить ресурсы, минимум в два раза.  Низкие капитальные и эксплуатационные затраты за счет открытого способа добычи руд, развитой инфраструктуры.  Простая технология переработки (чановое выщелачивание) единая как для окисленных, так и для первичных руд месторождения.  Площадь контрактной территории составляет 20,1 км².  Здесь существует развитая инфраструктура и простые условия для экологически безопасного обустройства и разработки месторождения. 

            Добыча открытым карьером 110-140 м.  Горно-технические условия разработки залежей месторождения являются простыми.  Средневзвешенное сквозное извлечение из окисленных руд и первичных руд в сплав Доре составляет порядка 78%.  

            Жиландинская рудоносная площадь (марганец, золото, серебро, платина, свинец, цинк, висмут).  Площадь имеет огромный потенциал прироста ресурсов различных металлов (месторождение Биринши, рудопроявления Центрального участка).  Однако, компания пока рассматривает наиболее перспективными разработку и добычу марганца (Сууксуйское рудное поле, 15 млн. тонн в металле, 17-20% Mn в руде).  Объект находится вблизи от основных рынков сбыта (Китай, Россия).  Доступ обеспечивается развитой инфраструктурой. 

            Марганцевые сплавы составляют примерно 10% на тонну стали.  Сталелитейная промышленность потребляет 94% всех марганцевых руд.  Всемирный спрос на сталь будет оставаться высоким, тем самым, увеличивая потребление марганца. 

            Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) является основным производителем марганца в Казахстане.  Российские производители стали являются основными импортерами казахстанского марганца (65% общего импорта).  На втором месте находится Китай. 

            Общие резервы марганца в Казахстане составляют 85 миллионов тонн со средним содержанием 22% Mn в руде.  90% марганцевых объектов сосредоточены в центральном Казахстане (Каражал и Ушкатын). 

            Площадь лицензионной территории составляет 44.3 км².  На Жиландинской площади условно выделяются три перспективных участка: золото-серебряное, редкометально-полиметаллическое 

месторождение Биринши; центральный участок и участок Сууксу. 

            Месторождение Копалинское (золото, медь и серебро).   Текущая оценка ресурсов изученной части по казахстанской классификации C2+P₁ составляет не менее 924 тыс. тонн меди (Cu) со средним содержанием 0,5% и 40,4 тонн (или 1.3 М тройских унций) золота (Au) со средним содержанием 0,8 г/тонну.  Объект имеет потенциал увеличения ресурсов в несколько раз. 

            Объект находится вблизи от основных рынков сбыта (Китай, Россия).  Доступ обеспечивается развитой инфраструктурой. 

            Теперь перейдем к системе недропользования в Республике Казахстан. 

            Право пользования недрами.  В Казахстане недра являются собственностью государства.  Существует единый закон о недрах.  Право недропользования предоставляется либо на основе конкурса, либо на основе прямых переговоров с национальными компаниями.  Права закрепляются контрактом государства с недропользователем. 

            Рынок недропользования можно разделить на первичный и вторичный.  Инвестор, желающий заниматься недропользованием, может приобрести права на интересующие его объекты на первичном рынке у государства через конкурс или на вторичном рынке у компаний уже обладающих правом недропользования. 

            Оборот контрактов не является свободным.  В случае продажи права недропользования или передачи доли участия, недропользователь обязан получить разрешение государства на это и отказ государства от преимущественного права покупки. 

            Налогообложение.   Кроме обычного налогообложения, существуют специальные платежи, предусмотренные только для недропользования: бонусы, платеж по возмещению исторических затрат, налог на добычу полезных ископаемых (Роялти), налог на сверхприбыль.  К сожалению, государство не стимулирует налоговыми льготами поиск и разведку полезных ископаемых.  Вместе с тем, планируется отменить НДС на поиск и разведку в размере 12%.  Действующий Налоговый кодекс с 1 января 2009 г. отменил налоговую стабильность контрактов на недропользование. 

            Доступ к информации о недрах.  Доступ к информации предоставляется либо в процессе конкурса в виде оплачиваемого пакета геологической информации, либо по заявке недропользователя дополнительным пакетом также за отдельную плату по возмещению исторических затрат. 

            В наследство от прошлого нам досталась «закрытость» геологических фондов и разрешительный порядок доступа. 

            Финансирование.  Небольшие независимые геологоразведочные компании не могут финансировать ГРР только за счет собственных средств и не могут получить кредит в банке.  Доступ к геологоразведочному бизнесу имеют лишь крупные компании или отдельные рисковые инвесторы. 

            Заключение.  Геологическая отрасль Казахстана нуждается в серьезном реформировании.  Долгосрочное развитие добывающих отраслей невозможно без проведения ГРР.  По многим видам полезных ископаемых годовые приросты запасов не восполняют их погашения при добыче.  Остро ощущается недостаток объектов, подготовленных для разведки, а количество компаний ведущих ГРР несопоставимо с огромным потенциалом страны.  

6. Юридическая фирма Нортон Роуз, Динара Доризо, Советник, «Обзор текущего российского законодательства и  деловой практики по вопросам, входящим в сферу интересов Совета».

 

            1. 6 декабря 2012 года Высший Арбитражный Суд Российской Федерации вынес определение по делу № 12692/12, в котором был сделан важный вывод относительно того, какие участки недр считаются участками недр федерального значения. Так, согласно выводам суда, даже если участок недр соответствует критериям, установленным в ст. 2.1 Закона «О недрах», он будет считаться участком недр федерального значения, только если при этом он был включен в официально опубликованный перечень участков недр федерального значения («Перечень»).

            Краткие обстоятельства этого дела:

            Компания выиграла аукционы на право пользования участками недр с целью геологического изучения, разведки и добычи строительного камня. Когда компания попыталась оформить права пользования земельными участками, на которых были расположены эти участки недр, у нее возникли сложности, т.к. участки были расположены на землях Министерства обороны, и Министерство отказалось предоставить эти участки в пользование. Компания посчитала, что аукционы были проведены с нарушением законодательства, т.к. проводились в отношении участков недр федерального значения (расположенных на землях обороны) без соблюдения установленного порядка предоставления права пользования такими участками, и обратилась в суд с иском о признании соответствующих аукционов недействительными.

            Суд первой инстанции поддержал компанию и признал аукционы недействительными. Однако все последующие инстанции вплоть до Высшего Арбитражного Суда заняли иную позицию - поскольку участки недр, выставленные на аукцион, на момент проведения аукциона не были включены в Перечень, они не могли считаться участками недр федерального значения. Соответственно, нарушений в ходе проведения аукционов и выдачи лицензий допущено не было.

            Более того, суд отметил, что информация о том, что участки недр были расположены на землях обороны, была предоставлена участникам аукционов до их проведения, и участники должны были самостоятельно изучить вопрос возможности получения права пользования такими участками. Соответственно, второй вывод, который можно сделать на основании этого дела - участник аукциона/конкурса должен заранее провести юридическую проверку с тем, чтобы определить возможность оформления права пользования соответствующим земельным участком до участия в конкурсе/аукционе. 

            2. Еще одно интересное дело основано на Постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 9662/12 от 27 ноября 2012. В этом Постановлении суд сделал однозначный вывод о том, что в случае нарушения недропользователем существенных условий лицензии не нужно устанавливать наличие вины недропользователя для того, чтобы прекратить действие лицензии.

            Краткие обстоятельства этого дела:

            Компании была выдана лицензия на право пользования недрами. Одним из существенных условий лицензии являлось обязательство недропользователя разработать и согласовать проект на опытно-промышленную эксплуатацию утвержденных запасов в установленный в лицензии срок. В лицензию несколько раз вносились изменения, согласно которым срок выполнения указанного обязательства продлевался.

            В дальнейшем территориальное Управление по недропользованию известило компанию о невыполнении последней в установленный срок указанного выше существенного условия лицензии и о возможном досрочном прекращении права пользования недрами в случае неустранения нарушения в
3-месячный срок. В связи с неустранением в 3-месячный срок этих нарушений, территориальное Управление по недропользованию досрочно прекратило право компании на пользование недрами.

            Компания попыталась оспорить аннулирование лицензии на том основании, что невыполнение существенного условия в срок, установленный в лицензии, было вызвано действиями подрядчиков компании, с которыми она заключила договор на разработку проекта опытно-промышленной эксплуатации. Соответственно, вины самой компании в данном нарушении не было.

            Суд первой инстанции поддержал компанию и отменил решение об отзыве лицензии. Однако суды всех последующих инстанций, вплоть до Высшего Арбитражного Суда, заняли иную позицию, указав на то, что досрочное прекращение права пользования недрами по причине нарушения существенных условий лицензии не является административным наказанием, для проверки законности которого требуется установление наличия вины лица, в отношении которого издан этот акт. Аннулирование лицензии представляет собой специальную предупредительную меру, непосредственно связанную со спецификой деятельности по недропользованию, и факта невыполнения компанией предписания об устранении нарушения в 3-месячный срок достаточно для аннулирования лицензии, независимо от наличия или отсутствия ее вины.

            3. 14 мая 2013 года Государственной Думой РФ в первом чтении был принят Законопроект № 255707-6 о внесении изменений в Федеральный закон № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» («Закон 57-ФЗ»). Наиболее интересными для нас изменениями, предусмотренными в этом законопроекте, являются следующие:

1) В случае если иностранный и